2024〜2025年版：ベトナムのペットフード市場最新動向と今後の展望

市場規模と成長率

ベトナムのペットフード市場は近年急成長しており、2024年時点の市場規模は約8,500万米ドル（約125億円）に達したと推計されています。この市場規模は2019年から約3倍に拡大した水準で、2029年には約1億3,600万米ドル規模に達すると予想され、2024〜2029年の年平均成長率（CAGR）は約9.9%と見込まれています。別の統計では2023年の市場規模を約7,312万米ドルと推計し、2023〜2028年に年平均8.47%増の高成長が期待されているとのデータもあります。これはベトナムがCPTPP加盟国の中でも最高水準の成長率を示す有望市場であることを意味します。

この成長により、ベトナムのペットフード市場はアジアでも存在感を増しつつあります。ただし絶対規模は依然として小さく、例えばタイや日本など周辺国と比べると市場は発展途上段階です。それでも二桁近い成長率を維持しており、今後数年間も拡大が続く見通しです。高い成長の背景には後述するようなペットの家族化や可処分所得の増加といった要因があり、2025年に向けてもベトナム市場は注目すべき拡大トレンドにあります。

市場を牽引する主な要因

ベトナムのペットフード市場拡大を支える最大の要因は、ペットの「家族化」（ペットヒューマナイゼーション）の進行です。都市部の若年層やプロフェッショナル層を中心に、犬や猫を単なる動物ではなく家族の一員として扱う考え方が広がりつつあります。その結果、ペットの健康や栄養に対する意識が高まり、残飯ではなく市販のペットフードを与える飼い主が増加しています。例えば**「無添加」「天然素材」「グレインフリー（穀物不使用）」といった品質志向のフードや、ペットの病気予防・健康維持を目的とした機能性フード**への関心が高まっています。こうしたプレミアム志向の高まりが、市場の単価上昇と新製品開発を後押ししています。

また、都市化と中間層の台頭も市場拡大の重要なドライバーです。都市部では核家族化や単身世帯の増加に伴い、ペットを飼う家庭が増えており、特に犬や猫の飼育数は年々増加傾向にあります。実際、2019〜2022年に猫の飼育頭数は約28.5%増加したとのデータもあり、犬の人気に加えて猫ブームも進行しています（ベトナムでは猫は幸運を呼ぶ動物とも言われ、飼育志向を後押ししています）。こうしたペット数の増加がフード需要の底上げにつながっています。さらに可処分所得の上昇により、ペットにかけられる支出余力が高まっていることも市場成長を下支えしています。

ただし、ベトナムのペットオーナーの大多数は依然として中価格帯のフードを好む傾向があります。他のアジア太平洋諸国と比べ所得水準が高くないことから、いきなり高級志向のフードに移行する層は限定的で、1kgあたり10万〜20万ドン程度の中価格帯製品が市場の主流となっています。ある調査では消費者の80%が月100万ドン未満（約6,000円以下）をペットフードに支出しているとも報告され、価格感度の高さが伺えます。一方でペットに対する健康志向自体は確実に高まっており、ミレニアル世代を中心に**「ペットにはできるだけ質の良いフードを与えたい」というニーズが広がっていることも事実です。このように「手頃な価格」と「良質な栄養」のバランス**を重視する消費者意識が、市場の特徴となっています。

主要ブランドのシェアと競争環境

ベトナムのペットフード市場は海外ブランドによる寡占色が強く、供給の約86%を輸入品が占めています。特に米国のMars社（ペディグリー、ロイヤルカナン等）やタイのPerfect Companion Group社（スマートハート等）が代表的ブランドで、市場をリードしています。2024年時点で上位3社だけで市場シェアの約76%を占めており、PCGが依然トップシェアを維持しているものの、その牙城は徐々に競合他社に侵食されつつあります。米国大手のマース社は2023年にアジア太平洋地域初のペットフードR&Dセンターをベトナムに設立するなど（所在地は公表されていませんがおそらくベトナム国内）、現地市場への対応強化に乗り出しています。各社ともナチュラル素材やプレミアム志向の新商品投入による差別化や、流通網の拡充に力を入れており、市場シェア争いが活発化しています。

輸入品の主な供給元は中国とタイです。2023年には中国からの輸入が総輸入額の約39%を占め最大の供給国となっており、安価な中国製品が市場に大量供給されています。またタイは伝統的にアジアのペットフード生産拠点であり、ベトナム市場でもタイ製品が豊富に流通しています。PCG（タイ）のブランドである**「Classic Pets」や「SmartHeart」は安価で知名度も高く**、ベトナム市場の大衆価格帯を席巻しています。他にも米国系ではネスレ・ピュリナ、フランス系ではロイヤルカナン（マース傘下）、日本企業ではユニ・チャーム（ペットケア用品）やDoggyMan（ペットおやつ）なども製品展開しています。特にDoggyManはベトナムに現地法人と工場を設立し、15年以上にわたりペット用スナック類を現地生産しているなど、日本企業の存在感も一部で見られます。

一方、国内企業のプレゼンスはまだ小さいものの、徐々に台頭しつつあります。例として、ホーチミン市のMaster Careは自社工場で安心・安全志向のペットフードを製造し、アッパーミドル層〜富裕層向けに販売するローカルブランドとして登場しています。Master Careのように国産プレミアムフードで差別化を図る動きも出てきましたが、現時点では国内生産全体の規模はまだ小さく、市場の大部分は輸入品に依存している状況です。またベトナム資本ではありませんが、オランダ系飼料大手デ・ヘウス（De Heus）傘下のTruoo Pet Careが近年ベトナムに進出し、現地ニーズに合ったペットフードの製造販売を開始しています。海外の技術・資本によるローカル生産が始まったことで、将来的には輸入品頼みの市場構造にも変化が見られる可能性があります。

総じて競争環境を見れば、グローバル大手対地場新興勢力の構図となっています。現在はMarsやPCGといった外資系が市場を支配していますが、高成長市場とあって各国企業が新規参入を狙っており、シェア争いが激化することは確実です。特に外国企業にとっては参入障壁が比較的低い市場と言われ、ペットフード製造のアウトソーシングや現地生産も容易なビジネス環境が整っています。実際、日本企業が現地企業と提携してプライベートブランド製造を行う例も出始めており、今後さらなる競合の多様化が予想されます。

輸入規制と政府の法制度

ベトナムにはペット専用の法律は存在せず、ペットフードに関しても畜産法・外国貿易管理法・製品品質法など一般的な法令が適用されます。そのため、ペット飼育やペットフードに特化した詳細規制は未整備な部分も多く、ビジネスを行う上で柔軟性がある反面、不透明な点も残ります。

ペットフードの輸入に際しては、いくつか注意すべき手続きがあります。まず、ペットフードは広義には**「動物飼料」に分類されるため、動物由来原料を含む製品は輸入時に農業農村開発省（MARD）による動物検疫の対象となります。例えば牛肉や鶏肉を含むドッグフード・キャットフードを日本から輸出する場合、ベトナム側で検疫証明書の提示や検査が必要です。また、MARDが管轄する「ベトナム国内で流通を許可された飼料製品リスト」**に掲載されていないペットフードを新たに輸入する場合、政令39/2017/ND-CPに基づき製品ごとに流通登録（製品登録）を行う必要があります。この登録手続きは煩雑な場合もあり、輸入業者には事前の十分な準備と当局対応が求められます。

さらに、品質基準や表示ラベルの要件も一般的な食品・飼料に準じて定められています。例えば成分表示のベトナム語表記や、賞味期限・保存方法の明記など、商品ラベルが商品品質法に適合していることが必要です。違反した場合、通関時に指摘・修正を求められるケースもあるため注意が必要です。

税関手続き面では、日本とベトナムの経済連携協定（EPA）を活用することで関税優遇を受けることが可能です。ペットフードの関税分類はHSコード2309.10に該当し、WTO協定上の一般税率は7%ですが、**日越EPAの原産地証明書（フォームVJ）を取得すれば関税率が0%**になります。日本から製品を輸出する際は、このEPA特恵関税を適用することで価格競争力を高めることができます。

政府の方針としては、明確な振興策こそ打ち出されていないものの、ペットフードも含めた飼料産業の近代化や品質向上は国の関心事となっています。2020年にはMARDから飼料管理に関する通達04/2020/TT-BNNPTNTが発出され、飼料製品の国家技術規格や検査手順が整備されました。これは畜産用飼料だけでなくペット向けも含む広範な規定で、今後も関連制度がアップデートされる可能性があります。また、ペットフード輸入手続きは未だ整備途上と指摘され、行政側も手続き簡素化やルール明確化に取り組んでいる段階です。最新の法令通知や通達を随時確認し、規制変更に対応できる体制を整えておくことが重要です。

流通チャネルの現状

ベトナムにおけるペットフードの販売チャネルは、ペットショップなどの専門店とスーパーマーケットなどの一般小売店が中心です。とりわけ街角の小規模ペットショップやペット用品店が販売全体の約7割超を占めるとのデータがあり、消費者は品揃えが豊富で店員の専門知識も得られる専門店を好む傾向があります。一方、近代的小売の発展に伴い、スーパーマーケットやハイパーマーケットでもペットフード棚を設置する店舗が増加しています。国内最大手スーパーのCo.opマートをはじめ、ベトナム全土で約1,100店余りのスーパーマーケットが営業しており、これら一般小売チェーンもペットフード流通において無視できない存在となっています。

流通網の特色として、全国展開する大型ペット用品チェーンがまだ少ない点が挙げられます。多くの小売店は個人経営で、地域密着型の営業形態です。しかし近年、一部の有力ペットショップチェーンがサービス拡充や多店舗展開を進めており、ペットホテルやトリミングサロン、獣医サービスと併設した「ペットエコシステム」の構築を目指す動きもあります。こうした取り組みはまだ始まったばかりですが、徐々に組織化された小売網が整備されつつあります。

EC（電子商取引）チャネルの台頭も見逃せません。現時点でペットフードのオンライン販売比率は総売上の数％程度と小さいものの、ShopeeやLazadaといった主要ECプラットフォーム上でペットフードを購入する層が若年層を中心に拡大しています。特にコロナ禍以降、オンラインでペットフードを定期購入するケースや、SNS経由で口コミ人気の商品を取り寄せる動きが増えました。2020年時点ではEC経由の売上は3.1%程度でしたが、今後年率7.7%で拡大するとも予測されており、デジタル世代の台頭に伴ってオンライン流通はさらなる成長が期待できます。

また、獣医クリニック（動物病院）やトリミングサロンなども特定のペットフード流通チャネルとして存在します。獣医師の推奨する療法食やサプリメントフードはクリニックで販売されることが多く、ペットの健康管理に関心の高い飼い主がこれら専門チャネルを利用しています。市場全体に占める割合は大きくありませんが、高付加価値の処方食や機能性フードは獣医チャネル経由で浸透しており、プレミアムセグメントの一翼を担っています。

なお、ベトナムの流通特性として非公式ルート（並行輸入品）の存在も指摘されます。一部の欧米・日本・韓国製プレミアムフードなどで正規代理店を通さずに輸入された商品がネット上や店頭で売られているケースもあり、流通管理上の課題となっています。しかし消費者は価格や入手性を重視する傾向があるため、多少のリスクがあっても購入してしまうことがあるようです。このように公式・非公式のチャネルが混在する点も、新興市場ならではの現状と言えるでしょう。

今後注目される成長分野・トレンド

ベトナムのペットフード市場で今後特に成長が期待される分野としては、大きく以下のトレンドが挙げられます。

• プレミアムフード・高機能フードの台頭: 経済発展に伴い、ペットフードでも質を求める声が高まっています。高価格帯のプレミアムフード市場はまだ小規模ながら、市場全体の成長率を上回る勢いで拡大しています。例えば、ペット用サプリメントや栄養補助食品の分野は2024〜2029年に年率約13%で成長する見込みとされ、ビタミン・ミネラル強化剤、プロバイオティクス、オメガ3脂肪酸配合フードなど健康志向の商品が人気を博しつつあります。また、肥満や皮膚疾患、尿路結石など特定の健康問題に配慮した療法食（ベテリナリーダイエット）の需要もじわじわと増加しています。ペットを長生きさせたい、病気を予防したいという飼い主心理から、「機能性フード」に対する関心は今後さらに高まるでしょう。
• グレインフリー・ナチュラル志向: 世界的な潮流と同様に、ベトナムでもグレインフリー（穀物不使用）やオーガニック素材に注目した製品が新たなトレンドとなっています。小麦やトウモロコシなどを使わず消化に優しいフードや、保存料・着色料を極力排したナチュラルフードは、ペットのアレルギーや消化器トラブルに配慮する層に支持されています。現状では高価格帯の商品が多いため普及は限定的ですが、健康志向ブームの中で徐々に中価格帯にもグレインフリー製品が投入され始めています。**天然素材由来のサプリ（ハーブ、漢方等）**を取り入れたフードも一部で登場しており、差別化要素の一つとなっています。
• サステナビリティ（持続可能性）への関心: まだ顕著ではないものの、将来的には環境に配慮したペットフードも注目される可能性があります。具体的には、昆虫由来タンパク質を用いた代替プロテインのペットフードや、再生可能素材を使ったペットフード包装などが考えられます。現時点でベトナム市場にこうした商品はほとんどありませんが、欧米でのトレンドがいずれ波及することが予想されます。また、プラスチックごみ削減の観点から大容量リフィル対応の容器や生分解性パッケージを採用する動きもグローバルには出てきており、外資系メーカーを中心に環境対応商品の投入が増える可能性があります。
• 猫市場のさらなる拡大: 前述の通り、猫の飼育数が増加傾向にあり、キャットフード市場は今後有望なセグメントです。現状では犬用フード市場規模の方が大きいものの（2024年時点で販売額ベースで犬用が約62%を占めるとの試算もあります）、猫用は未開拓の伸びしろがあります。特に都市部の若年層や女性層で猫人気が高まっており、室内飼育に適した総合栄養食やトイレの臭い対策フードなどニッチ需要も生まれています。猫用おやつ、猫草キット、歯磨きスナック等の関連商品にも商機が広がるでしょう。
• ペットおやつ・副食需要の増加: ペットフード市場の中でもスナック・トリーツ部門は今後注目のカテゴリーです。現在は主食用フードが売上の大半を占めますが、しつけやスキンシップに使えるおやつ類へのニーズも高まっています。特に犬用のデンタルガムや機能性おやつ（グルコサミン配合など）、猫用の液状おやつ（チュールなど）は既に一定の人気があります。海外ブランドだけでなく地元メーカーもユニークなおやつ開発に参入し始めており（例：ベトナム産フルーツを使ったドライフルーツペットおやつ等）、今後商品の幅が広がりそうです。

以上のようなトレンドが重なり合い、ベトナムのペットフード市場は「量的拡大」だけでなく「質的進化」の段階に入りつつあると言えます。メーカー各社は現地の嗜好や文化に合わせた製品開発にも注力しており、例えばアジアの犬種・猫種の体質に合った処方や、ベトナムの飼い主が求める香り・味付けなどを研究する動きも出ています。2025年以降、こうしたイノベーションが市場をさらに活性化させていくでしょう。

日本企業にとってのビジネスチャンスと留意点

ベトナムのペットフード市場は日本企業・商社にとっても大きな潜在的ビジネスチャンスを秘めています。進出や取引検討にあたり、以下のポイントが挙げられます。

● ビジネスチャンス（機会）:

• 高成長・未成熟市場への参入メリット: 年平均9%前後という高成長市場でありながら、競合構造は寡占的で参入の余地があります。消費者のペットフード支出額は依然低水準（犬フード年間支出は世界でも最低クラス）のため、今後の伸びしろが大きい市場です。日本の高品質な製品でプレミアム層を攻略する余地や、中価格帯で現地ニーズに合致した商品を投入する余地がともに存在します。
• 輸出・販売面の優位性: 前述のように日越EPAにより関税がゼロになるため、日本製ペットフードを競争力ある価格で提供可能です。またペットヒューマナイゼーションの進展により、日本の安全・高品質イメージが訴求材料になります。添加物の少ない安心なフードや、日本のペット用品（猫用トイレ砂、シャンプー等）への信頼感は一定あり、ブランディング次第で差別化できます。
• 現地生産・輸出拠点としての活用: ベトナムは製造コストが低く、外資企業によるペットフードOEM生産に寛容なビジネス環境があります。すでに日系企業が現地工場で製造し第三国へ輸出する例（例えばDoggyManのベトナム工場から他市場へ供給）もあります。人件費や原料調達コストの安さを活かし、ベトナムをアジア向けペットフード生産ハブとして位置付ける戦略も有効でしょう。実際、米国の業界団体AFIAもベトナムのペットフード製造拡大に着目し、現地原料供給や技術協力に投資を始めています。日本企業にとっても、将来的にベトナム発でアセアン各国や中国市場へ輸出するといった展開が期待できます。
• 未充足ニーズへのアプローチ: 市場が成熟していない分、機能性フードや獣医療分野などニッチ市場が手薄です。例えば、関節ケア用フード、腎臓病対応食、減量用ダイエットフードなど高度な配慮が必要な製品分野では競合が少なく、日本企業の得意分野で勝負しやすいでしょう。また猫専用製品や小動物（ウサギ・ハムスター等）フードなども品揃えが限られているため、差別化商材として有望です。

● 留意点（課題・リスク）:

• 法規制と実務対応: 前述のとおり製品登録や検疫など越境手続きが複雑な場合があります。日本から輸出する際には現地パートナーと協力し、必要書類の整備や当局対応に万全を期す必要があります。また食品とは異なりペットフードに関する詳細な統計や市場情報が限られるため、市場調査段階から専門家の支援を仰ぐことも検討すべきです。
• 既存プレイヤーとの競争: 市場の7〜8割を握るMarsやPCGといった既存大手との競合は避けられません。特にPCGの低価格製品は圧倒的なコスト競争力があり、価格面で直接対抗するのは容易ではありません。そのため、日本企業は付加価値戦略を明確にし、高品質・独自性で勝負するか、あるいは現地企業との提携による流通網確保など工夫が必要です。現地ではFusion GroupやCity Zooといった有力卸が市場の約3割を流通させています。こうした主要ディストリビューターとの連携や、現地のペットショップチェーンとの協業により販路を構築する戦略も重要です。
• 価格戦略と消費者マインド: ベトナムのペットオーナーは価格に敏感であり、高すぎる商品は敬遠されがちです。たとえ品質が良くとも、適正な価格レンジを超えると市場浸透は難しくなります。従って、日本企業は現地の適正価格帯（中価格帯）で収まる商品設計を心掛けるべきでしょう。その際、容量やパッケージを工夫して手頃感を出す、ローエンドブランドとハイエンドブランドで二層展開する、といったマーケティング施策も有効です。
• 文化・嗜好への適応: ペットに対する考え方や飼育環境は国によって異なります。例えば「犬にはご飯におかずを混ぜて与える」という従来の餌やり習慣が一部に残るなど、日本とは異なる文化もあります。商品開発や宣伝においては、現地消費者の嗜好やライフスタイルに合わせたローカライズが欠かせません。現地の言葉で親しみやすいブランド名やパッケージデザインにする、SNSでペットコミュニティにリーチする等、きめ細かい市場適応策を講じる必要があります。

以上を踏まえれば、ベトナムのペットフード市場は**「リスクと魅力が混在するフロンティア」と言えます。日本企業がこの市場で成功するためには、入念な市場調査とパートナー戦略、そして現地ニーズへの的確な対応**が求められるでしょう。

まとめ

ベトナムのペットフード業界は、2024〜2025年にかけても高成長が継続する有望市場です。市場規模はまだ小さいものの、ペットを家族とみなす風潮の広がりと中間層の増加に支えられ、今後も拡大が見込まれます。海外大手ブランドがシェアを握る中で、プレミアム志向や機能性志向といった新たなニーズが生まれ、市場は質的にも進化しています。政府による明確な振興策はないものの、緩やかな法制度の下で外資企業の参入も活発であり、ベトナムはペットフード分野においても国際的に注目される存在となりつつあります。

日本企業にとって、ベトナム市場は高成長によるビジネス機会と同時に、ローカル適応や競合対策といった課題を伴うマーケットです。しかし、適切な戦略とパートナーシップにより、それら課題を克服できれば大きな成果が期待できるでしょう。今後も最新動向を注視しつつ、現地消費者に信頼される商品・サービスを提供することで、持続的な市場開拓が可能になるはずです。ベトナムのペットフード市場はまさに発展途上の「ブルーオーシャン」であり、2025年以降もその成長物語から目が離せません。